تدور الأحداث حول التاجر اليهودي زكي داود والذي يتاجر بالأسلحة التي خلفتها الحرب العالمية بمنطقة العلمين بمساع
يروي الفيلم قصة اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، والتي تبدأ بالشاب النوبي جاد الذي جاء ليعيش في الأقصر وتزوج هناك ور
يجد الملك فاروق نفسه مذعنًا لأوامر الإنجليز بتعيين مصطفى النحاس رئيسًا للوزارة، وفي أثناء رحلته إلى القصاصين ي
تغير إحدى قبائل المغول على لبنان في القرن العاشر الميلادي، ويخطفون الفارس حسام، ثم يستعدون للاستيلاء على القبي