بعد أن يتم اﻹفراج عنه بعد قضائه فترة العقوبة ، يحاول (منصور) أن يوقع زوجة الرجل الذي ضمنه بعد خروجه من السجن في شباكه ، لذا يخطط من أجل تلفيق تهمة للحاج (عرفة) زوجها من أجل الخلاص منه ، والانفراد بزوجته طمعًا في ثروتها ، وبشكل متزامن تضل ابنة عرفة الطريق إلى المنزل ، فتصير في عهدة أحد الرجال حتى تكبر ، وتتقابل مع أمها دون أن تعرف إحداهما الأخرى ، وينجذب (منصور) بدوره إلى هذه الفتاة الشابة .