تدور أحداث الفيلم قبيل قيام ثورة الثالث والعشرين من يوليو؛ حيث الصراع الدائم بين الفلاحين والباشا الظالم، وبعد تجمع الفلاحين أمام قصر الباشا احتجاجًا على هدم المحاصيل، وبعد موت (جابر وأبو اليزيد)، يتم اتهام (عوض) ويقضي عقوبته في السجن، وبعد خروجه من السجن يسعى عوض إلى هدف واحد وهو الانتقام من قاتل أبيه.