تنتهي قصة حب بين (صلاح) و(جميلة)، وبعد سنوات يلتقيا، لكن بعد أن تزوجت (جميلة) من عزمي الدمنهوري أحد كبار المهربين، والذي يعمل صلاح مساعدًا له، وتحاول (جميلة) إعادة العلاقة كما كانت، يرفض (صلاح) ويحاول تجنبها، لكنها تصر وتلاحقه، ويعرف (عزمي) بحقيقة علاقتهما، فيدخل صراعًا نفسيًا معهما.