تقع ابنتي المعلم (حنفي)، (عزيزة)،و (بلية) في حب (حمودة) صبي القهوة التي يملكها حنفي، و(حسونة) صبي المكوجي. يطمع (لذيذ) مطرب المقاهي في (عزيزة) لكنه يفشل في استمالتها، فيلجأ إلى إقناع المعلم حنفي بالإنتاج السينمائي، ويعرفه على راقصة لعوب على أنها بطلة الفيلم. يطلق (حنفي) زوجته ويترك أسرته، جريًا وراء الفيلم المزعوم والراقصة اللعوب، مما يدفع الفتاتان بمساعدة أحبائهما على استرداد الأب، والإيقاع بـ(لذيذ).