تدور الأحداث حول التاجر اليهودي زكي داود والذي يتاجر بالأسلحة التي خلفتها الحرب العالمية بمنطقة العلمين بمساعدة الكولونيل الإنجليزي كولينز لتهريب السلاح لإسرائيل، ويعمل الشاب المصري غازي ضمن صفوف المقاومة للمحتل الإنجليزي، ويحاول مع زملائه منع عملية تهريب الأسلحة.