أحمد (حسين فهمي) يخبره والده (خلفاوي) أنه ليس أباه (بعد أن ظل مخدوعا خمسة وعشرين عاما) وأنه عمه، ليكتشف أحمد أن أباه قتل والدته لخيانتها وهرب، ويقرر البحث عن أبيه. يخبره إسماعيل خادمه بأن درويش (محمود المليجي) يمكن أن يدله عليه، فيبحث عنه. يعمل أحمد في فرقة استعراضية متجولة وهي التي يعمل فيها درويش، ويقع في حب ليلى (سهير رمزي).