مقهى على الطريق يلتقي فيها سائقو السيارات وتديره حفيظة وتتزعم عصابة مع أدهم وسند وهنداوى، ابنتها بهية ترقص لرواد المقهى ويسعى أدهم للزواج منها لكنها تصده، يصل إلى المقهى الشاب الثري أحمد يقدم لهم هدية خلخال، تحاول العصابة الاعتداء عليه، ويلقونه في النيل، تتوهم بهية أنها السبب في غرقه.