يطارد البوليس عصابة من عصابات الصعيد يتزعمها البهجوري، وخلال مهاجمة البوليس لقطار الصعيد حيث تم عمل كمين لهذا الزعيم، يفاجأ البوليس بتدخل وتعاون من قبل السجينين شحاتة وحتحوت، بل يتمكنان من قتل البهجوري، يعجب البوليس بشجاعتهما بل ويرى أنه لا بد من الاستعانة بهما للبحث عن الصحافية ليلى التي اختطفتها العصابة.