يتخرج (حمدي) في معهد الموسيقى، ويتقدم لخطبة (ليلى) التي يحبها، لكن يُفاجأ بوفاة والدها، ورفض أمها لزواجها منه. تتم دعوة (حمدي) لحضور إحدى الحفلات من قبل الثري (أحمد) فتسمعه (فايزة هانم) السيدة الأرستقراطية، وتُعجب به وتنمو بينهما صداقة قوية، وتقع في غرامه في الوقت الذي لاتشعر فيه بحب (أحمد)، وتقرر مساعدة (حمدي) على أن يصبح مطربًا مشهورًا، وتحاول إفساد العلاقة بين العاشقين حمدي وليلى، حتى تتمكن من الزواج منه.