يعمل عادل في إحدى المؤسسات الحكومية، يعاني من صدمة عاطفية بعد أن عرف أن حبيبته فتاة ليل، يسعى الأصدقاء إلى شلة عادل، منهم صديق خفيف الظل. يتعرف عادل على نازك زوجة مدير الشركة، وهى امرأة تعاني من متاعب مع زوجها العجوز، يتحابان، ويطلب منها أن تنفصل عن زوجها.