سعد طالب وابن بلد طموح يسكن في أحد الأحياء الشعبية، وجد نفسه في لحظة قد ملك قلب الممرضة فاطمة التي تستسلم له لأنها تحبه، أما هو فقد وعدها بالزواج، إلا أنه يضيق بأختها الراقصة بسيمة بعد أن تخرج، وبدت لديه تطلعات جديدة خاصة بعد أن ضاق بالحارة وسكانها، حتى يلتقى بنجوى ابنة الطبيب المشهور صاحب المستشفى الخاص.