شابان يقابلان إحدى الفتيات الجميلات في جبال لبنان، تخبرهما عن كنز موجود في الصحراء، فيذهبان لإحدى القبائل البدوية، وينزلان في ضيافتها، وتنشأ علاقة حب بين شاب منهما وابنة زعيم القبيلة، يرفضها العديد من أهل القبيلة، تهاجم إحدى العصابات القبيلة من أجل الحصول على الكنز، ويدافع الشابان عن القبيلة بمنتهى البسالة.