(محمود عبدالستار) أحد المدرسين الجادين، جاء من الريف ليعيش بالقاهرة، ذات مساء يذهب من غير رغبته إلى إحدى المواخير مع أحد الأصدقاء الذي يعرفه على مجموعة من النماذج البشرية التي لم يرها مطلقًا، هناك تحدث المفاجأة، ففي وسط هذا الحشد بمستوياته الأخلاقية المتدنية، يقع بصره على (مديحة) الفتاة الجميلة الصغيرة التي كانت تلميذته، وقت أن فتن بها، تتلاعب أوتار الحب في جنباته.