(عادل) فتى ترك له والده عمارة كبرى، يتلاشى إيجارها في البار، وفي صحة (كيكي)، يزور (عادل) عمه الثري ويرى لأول مرة ابنته (سهام)، اللقاء بين (عادل) وعمه ينتهى بغضب (عادل) فتزوره (سهام)، تلتقى (سهام) فى منزل ابن عمها بـ(نوفل)، وتسمع (عادل) يغنى فتحسبه (نوفل)، وتغرق في حبه.