فرقة تمثيلية، لم تجد من يوجهها التوجيه الصحيح، يلتقون بصلاح الذي يبحث عن مكان لائق لعرض روايته، فيبدأ في إعداد الرواية للعرض إلا أنه لا يجد المغنية التي تؤدي الدور الرئيسي في الرواية، يختبر الكثيرات ولا يجد منهن من تقوم بالبطولة حتى يتعرف على هدى وهو فتاة من عائلة كبيرة ويكتشف أن لها صوتًا جميلًا.