يقع (مراد) ضابط الشرطة التركي في حب (ليلى) المطربة التي تعمل في ملهى يملكه زعيم عصابة، وتتوالى الأحداث حين يتعرض (مراد) لهجوم من رجال العصابة ويُعلن عن وفاته، ثم تذهب (ليلى) إلى لبنان، لكن (مراد) يتبعها إلى هناك، ويتعاون معها من أجل الإيقاع برجال العصابة.