شبكة جاسوسية تعمل في مصر، يقوم (كلوتز) رئيس الشبكة باستدعاء العازف الموسيقي (كارل) لإتمام إحدى المهمات. يلتحق (كارل) بالعمل في الأوبرا، ويبدأ فى توسيع علاقاته لكي يتمم مهمته. يحاول التقرب من (إكرام) زميلته في الفرقة المخطوبة إلى أحد زملائها الذي يشعر بالغيرة، ولايعلم أن إكرام مكلفة من الأمن بمجاراة (كارل) حتي تستطيع كشفه.